Στο ζενίθ την Αναγέννησης, δύο γυναίκες, βασίλισσες και οι δύο, έρχονται αντιμέτωπες σε θρησκευτικά, πολιτικά αλλά και προσωπικά ζητήματα.
Πρόκειται για τη Μαρία Α’ της Σκωτίας και την Ελισάβετ Α’ της Αγγλίας.
Τον Αύγουστο του 1561, μια 19χρονη πανέμορφη γυναίκα κατεβαίνει από ένα εντυπωσιακό πλοίο.
Είναι η Μαίρη Στιούαρτ, η νέα Βασίλισσα της Σκωτίας και είναι καθολική.
Φτάνει στη Σκωτία, σε ένα βασίλειο όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ ευγενών και θρησκευτικών ηγετών και το κίνημα των Προτεσταντών προσπαθεί να επικρατήσει.
Η βασίλισσα Ελισάβετ Α’, η ανύπαντρη επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας την παρακαλεί να αποποιηθεί το δικαίωμά της στον Βρετανικό Θρόνο.
Η βασίλισσα Μαρία της Σκωτίας έχει αρχίσει να αναζητά σύζυγο και διερευνά την πιθανότητα ενός γάμου με τον Ντον Κάρλος, γιο του βασιλιά Φιλίππου Β της Ισπανίας.
Η βασίλισσα Ελισάβετ καθιστά σαφές ότι ένα τέτοιος γάμος θα θεωρηθεί εχθρική πράξη. Η Μαρία εστιάζει στον εξάδελφό της, Ερρίκο Στιούαρτ, ή Λόρδο Ντάρνλει διότι και εκείνος είναι καθολικός, ενώ εντείνονται οι συγκρούσεις με τους Προτεστάντες της Σκωτίας.