Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, ο νεαρός Τζορτζ Γιουνγκ (Τζόνι Ντεπ) ταξιδεύει στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια και καταπιάνεται με το «επάγγελμα» του ντίλερ ναρκωτικών. Σύντομα, η «επιχείρηση» εξαπλώνεται και στην Ανατολική Ακτή με τη βοήθεια της φιλενάδας του, Μπάρμπαρα (Φράνκα Ποτέντε), που εργάζεται ως αεροσυνοδός.
Το 1972 η Μπάρμπαρα πεθαίνει από καρκίνο.
Παρόλα αυτά, ο Τζορτζ βρίσκει καινούριο συνεργάτη στο πρόσωπο του Ντιέγκο (Ζορντί Μολά), που του προτείνει να συνεργαστεί με τον Κολομβιανό μεγαλέμπορο ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο Τζορτζ βέβαια δεν αφήνει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Έτσι, την εποχή που μεσουρανεί η ντίσκο, ο Τζορτζ βρίσκεται ήδη στο απόγειο της καριέρας του και γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο της γοητευτικής Μίρθα (Πενέλοπε Κρουζ), που την παντρεύεται και αποκτούν μια κόρη.
Τα προβλήματα αρχίζουν όταν το FBI αρχίζει να τον παρακολουθεί ενώ τώρα πια ο ίδιος προσπαθεί να γίνει ένας υποδειγματικός πατέρας και σύζυγος
- Ηθοποιοί: Ρέι Λιότα, Τζόνι Ντεπ, Φράνκα Ποτέντε, Πενέλοπε Κρούζ,
- Σκηνοθεσία: Τεντ Ντέμι
- Σενάριο: Μπρους Πόρτερ Ντέιβιντ Μακ Κένα
