Η ταινία ξεκινάει με μία μάγισσα που ζητά καταφύγιο σε ένα κάστρο και η οποία ως αντάλλαγμα θα έδινε ένα τριαντάφυλλο, στον νεαρό πρίγκιπα του κάστρου. Όμως, εκείνος, αρνήθηκε. Η γριά μάγισσα, για να τιμωρήσει την αλαζονεία του πρίγκιπα, του κάνει μάγια και τον μετέτρεψε σε ένα άσχημο τέρας. Μαζί με αυτό του έδωσε κι έναν καθρέφτη να βλέπει τι γίνεται έξω από το κάστρο του, αλλά και το τριαντάφυλλο, που εκείνος είχε αρνηθεί να πάρει. Τα μάγια θα έσπαγαν, αν το τέρας κατάφερνε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Τα πέταλα από το τριαντάφυλλο πέφτανε, με το τελευταίο να πέφτει στα 21 πρώτα του γενέθλια. Αν, λοιπόν, δεν το είχε καταφέρει αυτό, τότε τα μάγια θα κράταγαν για πάντα.
Μετά από δέκα χρόνια, μία νεαρή όμορφη, και λάτρης των βιβλίων, κοπέλα, η Μπέλ, δυσανασχετεί από τον τρόπο ζωής του χωριού της και ζητά μία ζωή διαφορετική, πιο ενθουσιώδης. Εξ αιτίας των μη-κομοφορμιστικών της ιδεών, η Μπελ γίνεται αντικείμενο χλεύης από τους συγχωριανούς της, εκτός, φυσικά, από τον πατέρα της, τον βιβλιοθηκάριο, αλλά και τον Γκαστόν, έναν αλαζόνα, μυώδη κυνηγό, ο οποίος θέλει να την κάνει γυναίκα του, τον οποίον, όμως, εκείνη απορρίπτει συνεχώς.
Ο Μορίς (πατέρας της Μπελ) και το άλογο του, ο Φιλίπ, χάνονται στο δάσος, καθώς ο Μορίς πήγαινε να παρουσιάσει τη νέα του ευρεσιτεχνία. Ενόσω είναι χαμένοι, δέχονται επίθεση από μία αγέλη λύκων, και ο δρόμος τους οδηγεί στο κατώφλι του κάστρου, όπου ζούσε το Τέρας. Μπαίνοντας στο κάστρο για να ζητήσει καταφύγιο, συναντά τον Λουμιέρ (ένα κηροπήγιο), τον Κόγκσγουορθ (ένα ρολόι), την κυρία Ποτς την τσαγιέρα, και τον Τσιπ τον γιο της (που είχε τη μορφή φλιτζανιού).
Το Τέρας αντιλαμβάνεται τον Μορίς, και αρνείται να του προσφέρει καταφύγιο, και τον φυλακίζει. Ο Φίλιπ, μετά από όλα αυτά, τρέχει να ειδοποιήσει την Μπελ, κι εκείνη βρίσκει τον πατέρα της, στο κάστρο και προτείνει στο Τέρας να πάρει αυτή στη θέση του, παρά τις διαφωνίες του πατέρα της, ο οποίος θα γυρίσει στο χωριό να ζητήσει βοήθεια, αλλά κανείς δεν θα τον πιστέψει ότι υπάρχει ένα τέρας στο κάστρο…
- Ηθοποιοί: Με τις φωνές των: Πέιτζ Ο'Χάρα, Ρόμπι Μπένσον, Ρίτσαρντ Γουάιτ, Τζέρι Όρμπακ, Ντέιβιντ Όγκντεν Στιρς, Άντζελα Λάνσμπερι, Μπράντλεϊ Πιρς, Ρεξ Έβερχαρτ, Τζέσε, Κόρτι Χαλ, Σμιθ Τζο, Αν Γουόρλι, Μέρι Κέι Μπέργκμαν, Καθ Σούσι, Μπράιαν Κάμμινγκς, Άλβιν Έπσταϊν, Τόνι Τζέι, Άλεκ Μέρφι, Κίμι Ρόμπερτσον, Φρανκ Γουέλκερ,
- Σκηνοθεσία: Γκάρι Τρούσντεϊλ Κερκ Γουάις
- Σενάριο: Λίντα Γούλβερτον
